"Роснефть" с декабря заняла в России на рынке более 1 трлн рублей

Решение разместить восемь выпусков облигаций номиналом от 25 млрд до 100 млрд руб. в компании приняли 23 января. Ставка первого купона по всем выпускам установлена на уровне 11,9% годовых. Ставки второго–четвертого купонов приравнены к ставке первого. Сроки обращения облигаций от 6 до 10 лет. Сбор заявок на ценные бумаги прошел 23 января с 16.00 до 17.00 мск, отмечает РБК со ссылкой на Интерфакс.

Размещение облигаций осуществляется для финансирования производственной программы и проектов компании и не предусматривает приобретение иностранной валюты, говорится в сообщении на сайте "Роснефти". "До осуществления расчетов с поставщиками, подрядчиками и кредиторами все рублевые средства будут находиться на рублевых счетах и депозитах уполномоченных банков", – отмечается в пресс-релизе.

Из сообщения пресс-службы также следует, что ценные бумаги размещены в рамках одобренной в декабре 2014 года программы на 800 млрд руб.

В декабре "Роснефть" за несколько дней выпустила и разместила облигации на рекордную для российского рынка сумму 625 млрд руб. В то же время ЦБ успешно провел два валютных аукциона на общую сумму $6,9 млрд, что вызвало предположения о возможной покупке валюты нефтяной компанией. Однако глава "Роснефти" Игорь Сечин заявлял тогда, что компания разместила рублевые облигации только для финансирования своих проектов на территории России и не планирует покупать на эти средства иностранную валюту.

Размещение происходило аналогично декабрьскому: его также проводил ВБРР по закрытой подписке, на сбор заявок компании снова потребовался всего час, покупатели опять неизвестны, говорит руководитель дирекции анализа долговых инструментов Дмитрий Дудкин. Основная разница заключается только в том, что использование этих бумаг в рублевом РЕПО при ключевой ставке 17% даст отрицательный финансовый результат, поэтому непосредственно сейчас эти деньги на курс сильного влияния не окажут, рассуждает он.

. Купить облигации на 400 млрд руб. сейчас может тот же участник рынка, который купил облигации компании на 625 млрд руб. в декабре, полагает старший портфельный управляющий GHP Group Федор Бизиков: "Тот же участник рынка может переварить и этот чуть меньший объем. А в сумме мы видим магическую цифру – триллион рублей".

ВЭБ, Сбербанк и Газпромбанк не участвовали в выкупе бумаг на 625 млрд р​уб., говорили в декабре их представители. ВТБ от комментариев отказывался, хотя именно его называли одним из покупателей источники РБК и "Коммерсанта". РБК запрашивает, но пока не получил комментарии банков по поводу сегодняшней сделки.

По мнению Бизикова, вряд ли размещение облигаций спровоцирует панику на рынке. "В середине декабря было совещание в правительстве с экспортерами, там достигнуты договоренности по объему конвертации, поэтому, думаю, рубли останутся рублями", – говорит он.

Облигации "Роснефти" увеличивают базу для денежной эмиссии, обостряют опасения, что наращивается эмиссионное финансирование компаний, но непосредственно сейчас под эти бумаги вряд ли кто-то будет занимать рубли и относить их на валютный рынок, поэтому паники и сильного укрепления доллара ждать не стоит, соглашается Дудкин. В феврале 2015 года "Роснефти" предстоит погасить остаток долга около $7 млрд. Ранее компания сообщала, что выплатила такую же часть долга в декабре.