Главная » В мире » БРК проведет дебютный выпуск деноминированных в тенге еврооблигаций

БРК проведет дебютный выпуск деноминированных в тенге еврооблигаций

БРК проведет дебютный выпуск деноминированных в тенге еврооблигаций

Главное фото: из открытых источников

По результатам формирования книги заявок объем спроса на тенговые евробонды БРК составил 170 млрд тенге, тогда как объем предложения бумаг — 100 млрд тенге. 

Банк развития Казахстана (БРК) проведет дебютный выпуск деноминированных в тенге еврооблигаций в объеме 100 млрд тенге, сообщил председатель правления БРК Болат Жамишев, передает корреспондент BNews.kz.

«Уже назвали эту сделку дебютной, она, безусловно, дебютная для банка. Размещение еврооблигаций, деноминированных в тенге. Но следует сказать, что в нашей стране производилось размещение тенговых облигаций и другими эмитентами — как казахстанскими, так и международными организациями: ЕАБР — в 2009 году, 12 выпусков ЕБРР было в прошлом году. Но эти выпуски были или практически полностью от казахстанских эмитентов под Единый накопительный пенсионный фонд. Такое публичное размещение еврооблигаций, деноминированных в тенге, среди широкого круга международных и казахстанских инвесторов — это дебютная эмиссия для нашей страны», — сказал Болат Жамишев на пресс-конференции в Астане.

По информации банка, срок обращения ценных бумаг составит три года, дата погашения — 14 декабря 2020 года, доходность к погашению при размещении 9,625% годовых, купонная ставка — 9,5% годовых. Расчеты по сделке будут проведены 14 декабря текущего года.

«Ставка 9, 625% по трехлетним облигациям меньше той, на которую мы могли рассчитывать здесь, в стране», — уточнил Жамишев.

По результатам формирования книги заявок объем спроса на тенговые евробонды БРК составил 170 млрд тенге, тогда как объем предложения бумаг — 100 млрд тенге. География размещения бондов БРК представлена Великобританией (63% от объема выпуска), США (21%), Германией (8%). На другие страны Европы приходится 6% объема выпуска, Казахстан – 2%.

По словам Жамишева, круг инвесторов достаточно широкий. Разместились 29 инвесторов, большая часть которых управляющие инвестиционными активами и инвестфондами. 97% объема эмиссии бумаг приобретают управляющие активами фонды, 2% — хедж-фонды, 1% – банки. 

Финансовыми консультантами и андеррайтерами выпуска выступают J.P. Morgan, Citi, Halyk Finance. Евробонды этого выпуска будут размещены на Казахстанской и Лондонской фондовых биржах.

Источник: Bnews.kz

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

x

Не пропустите

7ff1534188ec65e8710f695107425489

Строить дома вместо дамбы предложили жители паводкоопасного Атбасара

Главное фото: пресс-служба акимата Акмолинской области Альтернативный вариант защиты местных жителей от весенних паводков выдвинули ...